上市银行前三季:不良新增2400亿零售业务|走进绿色军

作者:襄阳西继迅达电梯有限公司  发布时间:2015-11-05 11:59:44
上市银行前三季:不良新增2400亿零售业务成雷区

  李静瑕 洪偌馨

  在经济下行的背景下,银行“不良”压顶已成一持久战。

  《第一财经日报》记者整理银行第三季度业绩数据发现,截至2015年9月末,16家上市银行不良贷款余额达到9079.79亿元,较年初新增2396.44亿元,已经接近2014年全年新增量。

  银行业内人士普遍预计,受实体经济低迷和宏观经济下行的直接影响,商业银行的不良贷款将在很长一段时间内呈现上升趋势。即便是未来两三年实体经济复苏,考虑到银行贷款的滞后性,不良率的反弹将a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db持续更长的时间。

  值得注意的是,一直e7a7b9c1d9282082b7e4fd026109e095资产质量稳定的零售贷款未来也可能面临“不良”反弹的命运。据业内人士透露,受前段时牛市行情的影响,不少投资人通过银行消费贷款“套现”资金转投股市,之后受股市大跌的拖累,这部分资金也大幅缩水。

  不良加速暴露

  《第一财经日报》记者盘点16家上市银行三季报数据发现,第三季度上市银行“不良”形成率较上季度小幅下降了16个BP至1.21%。但除了宁波银行不良率下降0.1个百分点外,其他银行的不良贷款都出现“双升”。

  招商证券分析称,上市银行总“不良”形成率略有下降主要受大型有银行影响,而股份行和城商行基本持平,其中部分银行资产质量加速恶化,兴业银行平安银行三季度形成率过了3%。

  不良率上升最的银行是招行,9964d30ab69a0051b152cb92dec85d906b66fe5a70a8409238ef1e9e79ec0期末其不良率上升0.49个百分点。9月末,招行不良贷款余额为433.97亿元,比年初增加154.80亿元;不良贷款率1.60%,比年初上升0.49个百分点。招行方面表示,面对“三期叠加”的复杂经济环境,该行加强组合风险排查,加大8f802db4944c182f17a2a598ac3b3832、大额风险集团客户、小企业风险客户、民担保公司业务、一般户、风险担保圈及小微贷款七项高风险领域资产主动退出度等。

  不良率上升幅度排第二的是农行,主要是县域不良贷款上升较高。

  农行三季报显示,截至9月末,农行不良贷款余额1791.58亿元,比上年末增加541.88亿元,不良贷款率2.02%,比上年末上升0.48个百分点。其县域不良贷款率为2.51%,比上年末上升0.69个百分点。

  此外,在16家上市银行中,兴业银行不良率上升0.47个百分点排第三位。报告期末,该行不良贷款余额274.87亿元,较期初增加99.43亿元,公司不良贷款率1.57%,较期初上升0.47个百分点。

  “受经济增速放缓、产业结构调整、民间借贷、担保链等因素影响,个别地区个别行业信用风险有所加大,出现偿能力下降、资金紧张、资金链断裂等情况的企业有所增加;同时,风险的化解、不良资产的收和处置尚需时日。”兴业银行分析其不良贷款增加的主要原因时表示。

  受区域性风险影响较大的还有平安银行,其三季报显示,部分区域受外部经济影响,部分贸易企业、低端制造业及民营中小企业风险能力差,出现资金链紧张、断裂、经营困难等情况,不良率有所上升。

  截至三季末,平安银行不良贷款余额161.99亿元,较年初增幅54.26%,不良率为1.34%,较年初上升0.32个百分点。

  此外,截至三季末,3上市城商行的不良贷款并未出现放量上升。其中,宁波银行不良贷款率三季度末还较年初下降了0.01个百分点,同期,北京银行南京银行不良率也仅较年初上升0.08个和0.01个百分点。

  析,城商行在此轮经济下行周期中资产质量表现较好,可能的原因:首先,城商行小企业贷投放几年并未出现大跃进,其次,城商行作为地方性银行对当地企业情况了解好于全国性银行,风控更为严格。

  不过,以城商行、农商行为代表的地方性银行也很难松一口气,它们的挑战恐怕才刚刚开始

  社科院金融所研究员曾刚对《第一财经日报》记者分析称,经过这几年的调整,一些沿海城市的产能过剩行业应该已经调整到位,但内陆地区可能才刚刚开始。因此,相比国有大行、股份行,可能一些城商行、农商行未来面临的挑战更大。

  零售端存风险隐ce57f71419b6774978b34e88f3d3e4f7

  值得注意的是,一直以来资产质量稳定的零售端,受增势迅猛的消费贷款业务影响也存在风险隐忧。

  央行[微博]数据显示,截至9月末,本外币住户消费性贷款余额17.97万亿元,同比增长21.8%,增速比上季末高2.2个百分点,前三季度增加2.6亿元,天龙八部千寻任务,同比多增8282亿元。

  曾刚表示,尽管长远来看我国经济正朝着“消费拉动”c1747492dc49a2886e6d92427880cda5,但消费贷款的增长应该是渐进式的增长,而突变式。所以,今年不少银行零售端贷款出现143cebad02fa9d3173a0d28d2b2411e7式增长是不正常的,有一部分被分流到了其他领域,例如股市。

  据本报7f7692aeed1e1d5c1d2143b34f5f1523了解,2015年上半年股市暴涨途中,不少73b0bd4bf353202428314490e17299e5通过银行消费贷款“套现”转投股市,购买股票申购新股,也有不少资金于购买基金财、券商集合理财、信托等产品,其中包含不少杠杆类投资产品。

  某股份行零售部人士告诉本报记者,尽管消费贷款明确规定不能申购股市、基金等产品,但在实际作中很难阻隔资金流入这些渠道,有的银行只要从柜941acc0b6ab904642102329d1543e71c将资金提取,转入其他银行卡,资金的去向追踪即被掐断。

  他表示,由于目前商业银行零售板块的统计数据包括按揭贷款,所以单独消费贷款的增长情况和“不良”情况很难从业绩报告中获得。不过,个别银行亦有分开统计,从其过快的增速中已可见端倪。

  “近年来不少银行发力消费贷款,申请便利,放款快,凭个人工资证明以及信用情况贷款无需抵押物。并且从资金成本上来看,相比年初牛市收益,个人消费贷款的年化利率也不算高。”他表示。

  然而,受累于股市暴跌,不少资金缩水严重,这一部分贷款或成为银行零售端的潜在风险。曾刚认为,由于大部分的消费贷款都是一年期,所以这一部分贷款的风险会在明年6abac325d8de574bbf8c9cf51ca264d7aab5afad535cb66429fb842636e5e释放。

  附表 上市银行2015年三1b53b3c5256d91100d6f135e0d00c01a67dbcf68a57906dcb0ec480e7e85度相数据

  银行 净利润增速 2015年三季2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b 2015年三季报 比上年末上升

  (%) 不良贷款余额(亿元)不良率(%)

  工商银行 0.591714.081.440.31个百分点

  农业银行 0.511791.582.02 0.48个百分点

  中国银行 0.311290.72 1.43 0.18个百分点

  建设银行 0.661499.711.45 0.26个百分点

  通银行 1.01528.75 1.42 0.17个百分点

  兴业银行 7.62 274.84 1.57 0.47个百分点

  平安银行 13.04161.99 1.34 0.32个723bd202589f51cf9d28cac2aaf940fe点

  民生银行 4.35 287.53 1.45 0.28个百分点

  中信银行 2 337.63 1.42 0.12个百分点

  光大银行 2.37210.34 1.43 0.24个百分点

  浦发银行 6.79298.29 1.36 0.3个百分点

  招商银行 5.89 433.97 1.6 0.49个百分点

  华夏银行 5.58 139.39 1.37 0.28个百分点

  北京银行 12.26 69.36 0.94 0.08个百分点

  南京银行 24.48 20.44 0.95 0.01个百分点

  宁波银行 16.06 21.170.88 下降0.01个百分点


也许您也喜欢:

  • 上一篇:国产大型客机c919首架机在上海总装|巴拉拉小魔仙2全集
  • 下一篇:绩差公司频遭举牌 多为私募所为动机复杂|考研英语单词
  •