交银国际:维持东风集团买入评级 看14.4港元|泽斯爱拍

作者:襄阳西继迅达电梯有限公司  发布时间:2015-11-04 12:21:51
e42224d06d<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">2024</a>599a539ce55945b509银<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">国</a>际:52b9ad4610fccf0d<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">d28</a>b0f9273e5ebc7东风集团买入评级 看14.4港元
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  事件:

  11 月2 日,9089c334d5152e8c082924bbee0721635df0a12598c0ce6068784406d39fb0d21b7ecd348687ef94fecff66e2f00b14a9cde92d181fe25544c66f976974c7,东风汽车公司委副记、13a8b6024bca6797bf7ebf20c3cfbb16朱福寿涉嫌严重违纪,目前正接受调查。公司公告暂停朱福寿担任本公司执行董事、总裁的职务。

  析:

  朱福寿的职位是仅次于董事长的职位,相当于是公司的二号人物,此次违纪调查是东风的1c7e080dbf98fcb83528896e73e5080c损失。朱福寿在2010 年6 月份出任公司的总裁职务,在任上,主要有两大功绩:一是制定并执行干D300 大自主战略,另外就是在欧洲车市低迷的时候带领东风以8 亿欧元入股PSA,成为并列第一大股东。大自主战略,提出到2016 年实现产销300 目标,今年1-6 月份,东风自主品牌销量62.27 万辆,离年销300 万距离还比较大,应该说做的并不够成功。不过投资PSA 是一个比较好的决策,不仅入股价格较低,已经较为丰厚的股票差价收益,此外,PSA 的收购也提升了东风和PSA 之的合作。

  朱福寿被查可能会进一步加强国企改革的紧迫性,除了实行混合所有制,完善选拔和监督机制外,还必须注企业负责人薪酬d1afb17421980a0ed45993bfec898d6a,汽车行业市化程度较高,国企薪酬体系遇到市场化竞争,北京网上菜市场,目包括东风在内的国企汽车高官显着偏低,这也会成为滋生国企领导违纪违法的缘由。总结。由于朱福寿的职位属于公司的核心高官,朱福寿被查在某a6a6348f2de403ef2d7c5bf29b9acac4程度上来说是东风的一种损失,不过国企领导07732e7619c7f88963b61b8e7879e615都是集领导模式,个别领导的调整对整体的影响不显着。国企官的被查,未来可能会加快国企改革的步伐。该事件可能对公司股价a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db定的压制影响,但目前公司估值仅对应15/16 年市盈率6.0/5.6 倍,估值较低,我们继续维持买入评级。(双双)

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